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一创投行助力首创置业创同规模AAA房企私募债利率新低

作者:  |   来源: 第一创业   |  日期: 2019-06-11
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5月27日,一创投行作为联席主承销商,成功完成首创置业股份有限公司2019年面向合格投资者非公开发行公司债券(第二期)的发行工作。本期债券为3+2年期固定利率债券,发行规模34.6亿元,是发行人100亿元批复额度的第二期,将在上海证券交易所挂牌。

本次债券由中信建投作为牵头主承销商、一创投行、中金公司、首创证券和招商证券作为联席主承销商,并采用竞争性方式进行债券销售,一创投行在二期债券销售份额占比较一期债券份额增加166.87%,销售份额位于第二名。本次债券发行利率为4.37%,全场认购倍数超过2.63倍,发行利率低于首创置业存量债券的二级市场到期收益率,创AAA级房企3年期同规模私募公司债利率新低,获得了发行人的高度认可。

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